ZAFFIRO - Linea Bilanciata Prudente

ZAFFIRO Linea Bilanciata Prudente 

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che accetta una bassa esposizione al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati.

Orizzonte temporale: permanenza breve/medio periodo (minimo 5 anni)

Grado di rischio: basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari (80%)di breve/media durata (duration 1-3 anni); è presente una componente in azioni (20%).

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari esclusivamente quotati su mercati regolamentati; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto (investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area EURO (90,00%) con una componente (10,00%) relativa al resto del mondo.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark:

• 80,00% JP Morgan Govt. Bond Emu 1-3 anni
• 10,00% MSCI Emu Net Dividend local currency 
• 10,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD

 

Tabella con valori quota della linea zaffiro

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