RUBINO - Linea Bilanciata Dinamica

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.

Orizzonte temporale dell’aderente: permanenza medio/lungo periodo (oltre 10 anni)

Grado di rischio: medio/alto

Politica di investimento:

Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito (40%) e titoli di capitale (60%).

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; OICR; previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medioalto (investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.

Aree geografiche di investimento: prevalentemente area EURO (70,00%) con una componente rilevante (30,00%) relativa al resto del mondo.

Rischio cambio: gestito attivamente.

Benchmark: 

• 40,00% JP Morgan Govt. Bond Emu All Maturities
• 30,00% MSCI Emu Net Dividend local currency
• 30,00% MSCI World ex EMU Net Dividend in USD

Tabella con valori quota della linea Rubino
 

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